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光熱儲能產業鏈全梳理
日期:2022-08-19   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
1、光熱行業的整體進度如何?

行業整體還在初期。國內光熱09年開始發展,17年國家批準了20個示范項目。之前的項目參差不齊,20個中僅有9個項目做下來了(目前7個并網2個未并網),還有1個已并網的不是示范項目,所以共計10個(8個已并網,2個仍在建設)。已成功的8個超過了普遍預期,尤其可勝德令哈50MW項目大超預期,每年發電1.5億度,并網定價1.15元/度,售電收入1.8億/年,項目總投資10.8億,回報率特別高,回收期很短?,F在的行業中除了五大六小兩建(電建和能建)有項目經驗,其他企業對光熱的認知仍不足。

2、新疆的第二批名單發布是否對光熱行業有加速作用?

新疆發布的名單中有13個光熱項目的原因有二:1)已有10個光熱項目成功;2)國家政策的推動。

作用最大的政策是配儲政策,為硬性指標,是拉動市場的最關鍵因素。在過去的儲能市場上,抽蓄占90%,電化學9%,光熱1.5%,其他占0.5%。在目前主流的三種技術中,西北地區無法建抽蓄(地理問題:地勢,水資源等),而電化學其實問題很多(①安全性,國外問題更多,如韓國去年一年30起爆炸;②回收問題,鋰電池的污染性很嚴重,雖然現在還沒到回收的時候,但未來面臨的大規?;厥諉栴}很棘手;③鋰礦資源稀缺,成本難以降下來),現在又出現了光熱,而現在只要做儲能,電化學、抽蓄、光熱平價上網都是虧錢的,但國家對儲能配比有硬性指標。

3、光熱什么時候能做到平價?

取決于規模。如果規模很大,很快就能做到平價。比如迪拜做到4毛多,已經很便宜了,但由于選址不一樣,光照不一樣,沒有可比性。只是說做到一定規模后成本下降很快。

4、光儲一體與光伏+化學儲能的成本差異大嗎?


成本基本一樣。光熱項目投資100MW大約小20億,青海最新的項目核算100MW在18億左右。電化學成本1500元/瓦,光熱1800。但發電量不一樣,按度電成本算下來差不多,在7毛左右。電化學向下的空間很小,因為鋰礦資源有限,動力電池需求很大,向下空間不大。光熱成本向下空間很大,新建項目已經可以到0.26-0.46元(光熱發電成本)左右。

5、100MW需18億投資,每個環節大概多少?哪個環節壁壘更高?


要看配幾小時儲能,大概分為集熱場(50%-65%之間,儲能越長,集熱場占比越高,這是最主要的成本)、儲換熱場(20%-25%左右)、常規島(發電廠10%左右),合計80%左右,剩下的是其他投資,比如土地、天氣系統、建筑等。

6、集熱場里面具體哪部分比較難?

最難的是吸熱器/集熱管,槽式用的集熱管,塔式是吸熱器。其次是反射鏡,再往后是支架-驅動系統-跟蹤系統。其中,壁壘最高的是吸熱器/集熱管、反射鏡和支架。

7、集熱場中的超白玻璃難嗎?

很難,取決于原材料的純度。目前能達到我們要求的就只有安彩(剛起步)和旭硝子(供貨量已經很多了,安彩起來之后可能會對他有壓力)。玻璃占鏡子成本50%,鏡子占總電站成本的7-8%,即玻璃大約占電站總成本的3-4%。洛陽玻璃和金晶科技給我們做過樣品,但我們沒有選中,光熱不是他們的主要目標,產品一般。

8、洛陽玻璃能做超白玻璃嗎?


洛陽玻璃一直號稱能做,但我們測下來覺得不行,他主要方向為1mm的超薄玻璃,不適用于光熱行業,光熱最薄的才用到2mm。薄的反射率、透光率高,但破損率也高。他的主要目標行業不是光熱,所以也沒有著重開發這方面的產品。

9、超白玻璃廠商旭硝子和安彩誰的成本更低?

國內能做的只有安彩和旭硝子。旭硝子的成本高于安彩(我們買玻璃時至少高10%),如果打價格戰,旭硝子沒有優勢。

10、安彩目前只有一條線,原來的浮法線容易改過來嗎?

很難。原材料的純度差異最大,低質量的很難改造成高質量的。窯爐要停下來,冷修后再改過去是可以的,質量有爬坡過程。

11、作為客戶采購玻璃的時候,會嘗試新廠家嗎?


會拿產品過來做實驗,透光率一做即知。國內做玻璃的我們都找過,之前一直是旭硝子,安彩從18年把質量提高了我們才開始試用。金晶科技做了好多年都做不出來,達不到技術要求,只能放棄。

12、采購環節會有半年至一年的驗證周期嗎?


沒有,只要樣片能達到要求,我們去考察你怎么做到的,就能用。

13、集熱場中其他部分的投資占比如何?


壁壘比較高的是反射鏡、集熱管/吸熱器,這兩者能占到電站總投資的15%。其他還有支架壁公眾號:調研紀要壘也比較高,因此比較貴,主要看鋼材的價格,比較有技術含量,投資占比也較高。保溫材料占比很小,不到1%。

14、跟蹤裝置和支架哪個更難?


支架更難,精度要求更難滿足。

15、光熱支架和光伏的跟蹤支架哪個難?


光熱的難。很多做光伏支架的都做不了光熱支架,精度很低,達不到要求。但是光伏規模大。要做光熱支架需要解決很多工藝問題,不是光有設備就能做。

16、儲能占投資20%,哪個部分占比最高?

熔鹽。不同占比項目不同,熔鹽占總成本的至少7-8%。也取決于熔鹽價格,比如今年價格高占比也高。

17、光熱廠里哪些是耗材?

很少。熔鹽有時候要補充,如果泄露或者性能下降。槽式用的導熱油,可能幾年有點降解需要換一部分,導熱油在槽式中占比5%。

18、熔鹽有硝酸鈉和硝酸鉀,怎么配比的?

每家公司都不一樣,正常就是1:1。

19、國內硝酸鈉和硝酸鉀從哪里買?

鹽湖股份賣的比較多,新疆和青海還有幾個做鹽湖提鋰提鉀的公司,上市公司中做的最好的就是鹽湖股份。

20、未來熔鹽材料會缺嗎?


不止光熱,很多行業都要用,化肥也要用,用量很大。前段時間俄烏沖突導致價格翻了三倍,這個行業主要看供給,需求端比較穩定。

21、50MW光熱項目對硝酸鈉、硝酸鉀的需求多大?

2萬噸。早期很多進口,后來國產替代。因為它需要不斷提純,熔鹽用的純度比種植用的要高。

22、如果熔鹽市場缺貨漲價,如新疆1.35GW的需求要40萬噸,產能擴充容易嗎?

產能擴的很慢。因為都是從鹽湖里提出來,比較難開發。新疆這些項目基本都要到明年下半年采購,價格可能會降,熔鹽上半年價格肯定比下半年高,因為上半年農業用的多(今年上半年的漲價也與俄烏沖突的進展有關)。

23、硝酸鉀的生產制備過程中,硫酸鉀能做成硝酸鉀嗎?

應該能做,把鉀提出來,再做硝酸鉀。但行業里沒有這樣做的。鹽湖提鋰有一些廠家做成硫酸鉀,那是用于其他行業,光熱只用硝酸鉀。

原標題:光熱儲能產業鏈全梳理
 
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來源:調研紀要
 
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