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中國光伏海外“歷險記”
日期:2022-08-19   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
最近的高溫讓歐美人民苦不堪言,特別是還不習慣裝空調的英國、德國等國家,民眾更是頻頻經歷高溫烘烤。高溫帶來電力系統的不堪重負,能源危機成為歐洲亟待解決的難題。

從8月16日周二起,作為歐洲基準的德國未來一年電價升破500歐元/兆瓦時,周三一度漲5%至521歐元,逼近周二大漲11%所創的頂部位530歐元,未來一個月電價也升破500歐元關口。


太陽能作為早已開發且目前也頗有成效的一種清潔能源,一直被寄予很高期待,光伏產業看起來前景廣闊。俄烏沖突以來,能源板塊漲勢喜人,光伏板塊也不例外。


不僅是在國內表現良好,光伏產業在海外也頗受重視,特別是在歐美,政府政策很是支持。支持背后,就是光伏產品需求量大,加之本國裝機量難以滿足缺口,因而大量依賴進口。

這就給了中國光伏企業一個機會。

海外需求旺盛

就像開頭說的,今年上半年,光伏板塊勢頭很好。那么,具體情況如何?根據行業規范公告企業信息和行業協會測算,上半年光伏主要產業鏈的同比漲幅在45%以上。其中:

多晶硅環節,上半年全國產量約36.5萬噸,同比增長53.4%。
硅片環節,上半年全國產量約152.8GW,同比增長45.5%。
電池環節,上半年全國晶硅電池產量約135.5GW,同比增長46.6%。
組件環節,上半年全國晶硅組件產量約123.6GW,同比增長54.1%。
根據IRENA最新數據,中國光伏歷史裝機容量占比已經從2015年的19%提升到2017年的33%,并在此之后一直維持 30%以上的全球市場份額。到去年,中國當年度裝機54.9GW,已然成為全球最大的光伏市場。

當然這也歸結于歐美對于光伏需求量的上漲。

以美國為例,奧巴馬時期就出臺了不少支持光伏等新能源產業發展的政策。在加州,商住、民用或公用建筑屋頂上安裝太陽能設備,都可獲得州政府多項補助,包括減稅優惠、降低安裝成本等。政府對于這一行動極為支持,使得市場進一步擴大,也使得國內光伏企業在海外表現亮眼。

上半年,國內光伏產品出口總額約259億美元,同比增長113.1%。目前,太陽能電池板(如多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件)所有制造階段的份額在全球已經超過80%。

所以,在經歷了零幾年的低谷之后,現在可以說是光伏產業的高光時刻,根據7月國際能源署(IEA)發布的《光伏全球供應鏈特別報告》(下稱《報告》)2025年時,全球光伏組件生產關鍵部件將幾乎完全依賴中國。根據在建產能預測,屆時中國多晶硅、硅片在全球的生產份額將達到95%。

過去十年中,全球太陽能光伏制造產業已經越來越多地從歐洲、美國和日本轉移到中國。目前,中國是世界十大太陽能光伏制造設備供應商的所在地。

種種數據表明,中國光伏在全球市場已經占據了重要位置。

但是,天下哪有好做的生意?

行船走馬三分險

看到這里,我們必然認為海外市場缺口巨大,中國光伏產業還有上漲空間,于是乎打開軟件開始研究選哪家公司。

只是,行船走馬三分險。

無論是市占率背后的供需隱憂,還是海外缺口背后的政策不確定性,都讓國內光伏產業仍處于走鋼絲的狀態。

走鋼絲意味著,供需失衡下可能造成產能過剩和行業內卷,而歐美政策不確定性可能帶來出口困難,一夕斷供帶來投入打水漂。這兩個可能性中,無論哪一個成為現實,帶來的負面影響都是巨大的。

我們不妨先看政策利好下的產能過剩問題。

據國家能源局數據顯示,截止2021年年底,我國光伏發電并網裝機累計容量已達3.06億千瓦,已連續7年位居世界首位。

太陽能光伏的戰略產業布局,在政策支持下成本下降超過80%。報告顯示,中國光伏組件的成本比印度低10%,比美國低20%,比歐洲低35%。

低價和高需求,帶來了中國光伏產品在全球的高市場份額,讓國內的太陽能光伏成為世界許多地方最具價格優勢的發電技術。

但凡是有利有弊,政策利好等原因帶來成本大幅降低的背后,也讓國內光伏產業整體處于過飽和狀態,導致了光伏供應鏈供需失衡。

根據上述《報告》,到2021年底,作為關鍵太陽能光伏元件的硅片、電池以及將其組裝成太陽能電池板的全球產能至少超過需求100%。

但整體供大于求的同時,又有一些零部件供不應求,形成兩極分化的奇觀。多晶硅就是其中典型,跟其他產品不同,多晶硅本身需求大,加上技術門檻較高,再疊加硅料價格的上漲,該材料在過去一年中已經翻了兩番。

正所謂旱的旱死,澇的澇死,行業整體的供需失衡,一些材料的供不應求,都顯示出火熱光伏背后的隱患和問題。

不確定性在增加

說完供需問題,我們不妨再看看出口問題。

國際局勢不明朗,大爭端少有,小摩擦不斷,這已經成為不少人的共識。而這些摩擦,直接影響了水平分工的全球供應鏈,由此影響各國產業,再波及產業之下每家企業、每個工廠。

在光伏產業,由于國外政策一直變化,也增加了光伏產業未來的不確定性。

過于集中的供應鏈帶來了供貨風險,過高的市場份額沖擊了歐美本土企業,眾多因素疊加,讓歐美各國開始頻頻出手,貿易保護被提上日程。很多人不免聯想到之前的新疆棉事件,涉及到大國博弈的話題本篇不做贅述,不過在光伏能源這一塊,因為地緣政治等疊加因素,也讓前路變得不那么平坦和確定。

美國作為中國光伏出口大國,最早開啟了本國的貿易保護,對國內企業生產的光伏產品展開了制裁。在去年年底美國簽署通過《維吾爾族強迫勞動預防法》(UFLPA)(以下簡稱《涉疆法案》),由于國內工業硅和多晶硅有近半的產能都來自新疆,此舉無疑對中國光伏企業在海外開展業務增加了難度。

7月末,國內就有兩家光谷組件龍頭企業在美國陷入訴訟,量價分別為A股市值千億的組件巨頭“天合光能”和“晶科能源”。雖然兩家暫未發表聲明,但從業內推測來看,這次事件很大一個原因可能是美國WRO政策(Withhold and Release Order),也就是“暫扣令”。

該政策要求出口企業給美國海關和邊境保護局提供一些證據,以證明其產品不是強迫勞動生產、制造,只有這樣美國才會撤銷WRO,產業也才能入境。

說到暫扣令,這并非今年才有的事情,上面三林提到歐美國家對于中國光伏產品多有限制,特別是涉疆問題上,借人權之名行貿易保護之實的行為早已有之。企業心里不滿,卻也無可奈何。

當然,你有張良計,我有過墻梯。

對中國光伏企業來說,既然從國內直接出口行不通,那就從法案上想辦法。

目前國內廠商的解決渠道主要是兩個,一個是國內工廠設定“美國”專供,將新建光伏項目向云貴川等西南一帶轉移,另一方面就是在東南亞建廠,離中國近,便于建立完整供應鏈,也更容易通過美國海關的限制,其中頭部企業早在2015年左右就已經在東南亞完成投資設廠。

目前中國光伏企業很多都是通過東南亞工廠向美國出口組件,隆基、天合、晶澳、晶科這中國四大組件頭部在東南亞均在投資建廠,且供應鏈也較為完整。通過東南亞迂回出口至美國,以減少出口障礙。

只不過,到目前來看,這一迂回方式也壓力見漲。

據權威雜志PV Tech消息,7月初,在美國海關和邊境保護局(CBP)要求提供新進口文件后,光伏產品進入美國將面臨組件原材料溯源等新問題。作為《涉疆法案》新流程的一部分,CBP目前要求提供說明多晶硅制造過程中使用的石英來源的文件。

《全球光伏》了解到,ROTH Capital Partners 表示,行業聯系人報告稱,自該法律頒布以來,已持有多達 3 吉瓦的電力組件被扣留在美國海關,到今年年底,預期將有多達 9 - 12 吉瓦的太陽能組件可能無法進入美國市場。

針對這一法案,要是光伏組件制造商缺乏自證清白的文件,就算是從東南亞地區運往美國,貨物也可能因此推遲12個月。


新疆光伏發電站(圖片來源:央廣網)

除了想辦法,國內企業也在絞盡腦汁拓寬新市場。上文三林也提到,除了美國,歐洲也是中國光伏產品出口的大頭,在經歷俄烏沖突之后的歐洲市場上,能源是個熱門話題,也是個緊俏市場。

5月歐盟委員會公布了??“歐盟再生能源計劃”(REPowerEU Plan) ,其中在太陽能發電計劃上,預期到2025年歐盟整體光伏累計裝機達到320GW,是2021年(158.1GW)的兩倍,2030年達到600GW。其中,預計2022-2025年與2026-2030年兩個時間段年均新增裝機分別達到40.5GW與56GW。

基于地緣政治、氣候變化、綠色轉型等因素疊加,光伏產業作為太陽能這一清潔能源產業,在歐洲的市場前景看起來很是廣闊。

在中國的出口中,歐洲也是中國光伏組件最重要的出口地,2021年就占據了國內出口44%的份額。

不過,即便如此,歐盟對于外國企業的態度一直持審慎態度。雖然最近因為地緣政治和需求因素,對中國光伏企業的進口限制有所放松,但歐盟能源專員Kadri Simson曾在2022年布魯塞爾行業峰會上表示,歐盟委員會要將制造業帶回歐洲,創建歐洲的光伏生產線,并??為這一目標“不惜一切代價”。

很顯然,歐盟想振興歐洲本土光伏產業,對于國內企業來說,無疑增加了競爭對手。光伏產業特別是出口方面,雖然市場需求仍有,但對應地,不確定性也在增加。

我們都有光明的未來

三林在上文寫到光伏產業出口的潛在風險,并非是要唱衰未來光伏行業,而是想表達:居安思危是行業長遠發展不得不注意的事情。

現在跟2012年被歐洲聯盟打壓時的情況不同,彼時我們市場、原材料兩頭在外,現在,國內的光伏又經過十年發展,供應鏈完善,有足夠的韌性,才能夠在歐洲能源危機之下抓住市場。

抓得住機會,也要守得住市場。

光明的道路并非是一帆風順的道路,找得準方向,還要能吃得了苦、蹚得了渾水、走得過彎路。已知的風險未必可怕,解決問題迎頭趕上才是正理。2012年,我們曾多次經歷“雙反”,被歐美制裁后,大量光伏倒閉,行業慘淡,現在不也挺過來了。

以史為鑒明得失,中國光伏的未來不會差。

原標題:中國光伏海外“歷險記”
 
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